Организация эмиссии ценных бумаг (облигации, акции)

Развитие любого бизнеса невозможно без его достаточного финансирования. Длительное время финансирование предприятий осуществлялось за счет его собственных средств и кредитов банка. С принятием в 2008 году ряда законодательных актов Республики Беларусь субъекты хозяйствования получили возможность использовать широко распространённый в мире инструмент публичного заимствования – облигации.

Размещение облигаций позволяет юридическому лицу:

снижать стоимость заимствования за счет привлечения широкого круга инвесторов и исключения из цепочки финансирования финансовых посредников;
увеличивать сроки заимствования, так как сроки обращения облигаций, как правило, составляют от 1 до 5 лет;
создать публичную кредитную историю, что, в свою очередь, предоставляет возможность для реализации других способов привлечения ресурсов (IPO);
управлять стоимостью заимствования путем выкупа облигаций на рынке, когда они дешевле, и продажи, когда они дороже.

ОАО «Белагропромбанк» оказывает следующие услуги по организации эмиссии, размещению облигаций и обслуживанию выпусков облигаций юридических лиц:

консультирует эмитента в части определения параметров и условий выпусков облигаций; определения правоспособности эмитента по осуществлению эмиссии облигаций; выявления потенциальных поручителя, гаранта, депозитария; выбора оптимального времени выхода на рынок и др.;
подготавливает пакет документов (Решение о выпуске, Проспект эмиссии, Краткая информация об эмиссии) для государственной регистрации выпуска облигаций;
оформляет пакет документов для допуска облигаций к размещению на бирже;
осуществляет размещение облигаций на организованном и неорганизованном рынках;
осуществляет функции платежного агента (выплата дохода, погашение);
оказывает депозитарные услуги эмитенту облигаций.

Совмещение банком всех вышеперечисленных функций дает возможность эмитенту минимизировать размер уплачиваемого комиссионного вознаграждения и тем самым сократить конечную стоимость заимствования, а использование разветвленной филиальной сети банка позволяет привлекать к участию в приобретении облигаций инвесторов по всей стране.

Также ОАО «Белагропромбанк» оказывает услуги по организации эмиссии акций.

Организация эмиссии, размещение и обслуживание ценных бумаг юридических лиц осуществляется на основании договора на брокерское обслуживание эмитента ценных бумаг.

Размер вознаграждения за оказание брокерских услуг.