Новые имена и увеличение объема – Белагропромбанк на европейском рынке синдицированных кредитов

25 октября 2019 года состоялась пролонгация европейского синдицированного кредита, организованного Белагропромбанком в октябре 2018, на последующий 1 год. При этом структура сделки и ее объем изменились.

Общий объем средств, полученных банком в результате пролонгации, составляет 60 миллионов евро, что в полтора раза превышает изначальный объем сделки. В ходе бук-билдинга сформировалась переподписка, подтверждающая активный спрос со стороны западных инвесторов на качественный риск белорусских заемщиков. Немаловажен тот факт, что на этапе пролонгации сделки банку удалось добиться снижения стоимости заимствования.

Белагропромбанк, совместно с банком-агентом и юридическими консультантами, провел масштабную работу по адаптации изначальной документации по сделке с целью обеспечения возможности присоединения к ней новых участников.

В результате проведенных встреч и переговоров с ведущими европейскими банками, клуб кредиторов на этапе пролонгации сделки пополнился четырьмя новыми именами, в том числе дебютантами на белорусском рынке синдикаций. Среди них финансовые институты, входящие в топ-5 банков Австрии и Польши, а также две международные финансовые организации. Итоговая региональная композиция кредиторов представлена участниками из Германии, Австрии, Нидерландов, Португалии, Польши и Албании.

История Белагропромбанка в результате пролонгации и без того уникальной сделки пополнилась еще одним знаковым проектом. Белагропромбанк благодарит всех участников синдицированного кредита и поздравляет с успешной реализацией сделки.