ОАО «Белагропромбанк» произвел погашение трехлетнего выпуска кредитных нот
1 ноября 2013 года ОАО «Белагропромбанк» в полном объеме и в срок произвело погашение выпуска кредитных нот (Credit Linkes Notes, CLN) в сумме 100 млн долларов США и выплату шестого купона в размере 5,14 млн долларов США.
Выпуск был размещен в октябре 2010 года спустя три месяца после дебютного размещения суверенных еврооблигаций. Сделка была организована ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» [1] (Российская Федерация) и The Royal Bank of Scotland (Великбритания). При размещении выпуска в качестве первоначальных инвесторов выступили более 15 финансовых институтов в числе которых как белорусские, так и международные инвестиционные компании и банки из Москвы, Лондона, Цюриха, Амстердама и других финансовых центров. Полученные средства были направлены на общекорпоративные цели, в том числе на кредитование крупнейших предприятий Республики Беларусь. Общий объем купонных выплат за время обращения CLN составил более 30 млн долларов США. Следует отметить, что настоящий выпуск CLN стал для банка вторым.
«Белагропромбанк несомненно добился успеха в привлечении финансирования из различных источников, включая долговые рынки капитала. CLN является одним из этапов стратегии дальнейшей диверсификации источников финансирования банка. Выпуск был осуществлен не только на больший срок (три года) в сравнении с остальными заимствованиями на белорусском рынке, но также прошел листинг на Франкфуртской фондовой бирже и обращался на вторичном рынке. Мы продолжаем оставаться единственным белорусским корпоративным эмитентом, чьи долговые обязательства торговались на международном рынке капитала. Осуществление сделки явилось результатом тесного сотрудничества и непрекращающегося диалога с нашими инвесторами и партнерами. Успех данного выпуска еще более усилил значимость этих отношений, над поддержанием которых мы упорно работаем» – отметил заместитель Председателя Правления ОАО «Белагропромбанк» Сергей Чугай.
[1] - в настоящее время ЗАО «Сбербанк КИБ».
